中船科技拟作价92亿元收购5家公司股权 配套募资30亿元

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6月26日，中船科技股份有限公司（600072.SZ，以下简称“中船科技”）发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买5家公司的股权，包括中国海装100%股份、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权。

为此，中船科技将向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过300,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。

据公告显示，标的资产的评估基准日为2021年12月 31日，交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的并经国资有权单位备案的评估结果为基础扣减其评估基准日后现金分红金额后，由交易各方协商确定。

公告显示，本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易价格（不含募集配套资金金额）合计为919,758.56万元。

此前，上海证券交易所对中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具了《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的第二轮审核问询函》（上证上审（并购重组） [2023]26 号）。

据了解，中船科技已根据上海交易所的要求会同中国国际金融股份有限公司、北京德恒律师事务所、上海东洲资产评估有限公司对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实并书面回复。

中船科技主要从事于钢结构、船舶配件；中船九院的工程设计、勘察、总承包业务。财报显示，中船科技一季度实现营业收入增长42.26%；实现归母净利润1743万元，同比增长271.71%。（赵家瑞）

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